金融雲端化,互連的體驗。

CRM讓雲端金融不只是理想,而是生活的之心所向。

客製化金融保險業解決方案

個人化理財服務

資訊散亂,無法提供一致服務

銀行櫃檯、理專、行銷等部門資訊不統一,

無法提供一致的個人化服務體驗。

現代人的生活脫離不了金融服務,但金融機構間的各部門間資訊不流通,時常導致櫃檯、理專或是客服人員等,在提供顧客服務的時候提供不一致的答案或重複提問; 資訊散亂同時導致行銷人員執行行銷活動的效益低下,常對顧客投遞無效資訊。

解決方案:一對一溝通平台

透過彈性平台整合多渠道或社群溝通平台,

縮短內部人員與顧客互動時間差。

將多元渠道串連CRM系統,實時同步顧客資訊,讓個部門掌握顧客相同的資訊及狀況,不論消費者是透過Email, LINE或FB等社群平台跟金融機構的哪個部門聯繫,都可以獲得一致的服務體驗。

個人化理財服務

銷售管理

銷售管理

沒有統一的管理平台,客戶資訊散落各處,

銷售管理和產品管理無法及時溝通合作

銷售需要的資料或工具散落各處

通過行銷活動找到新的潛在客戶後,無法在第一時間轉交給理專部門進行跟進;在外拜訪的理財專員需要花很多時間重複

記錄活動、寫報告,也因資訊沒有完整記錄在統一的平台,

導致新理專無法快速瞭解掌握公司已有的銷售流程、

管理階層無法透過即時報表掌控整個公司的業務狀況。

解決方案:雲端CRM平台

支援多裝置共用平台,

​即是在外拜訪,也能同步上傳或查詢顧客紀錄。

理財顧問可通過手機,簡單、快速了解今日的拜訪任務,

並可直接於手機上完成記錄,不受任何平台的限制。

可同步與FB粉絲頁進行整合,理財顧問直接將行銷活動資訊

發送至FB,客戶即可直接於FB上進行活動報名。

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