金融雲端化,互連的體驗。
CRM讓雲端金融不只是理想,而是生活的之心所向。

金融雲端化,
互連的體驗。
CRM讓雲端金融不只是理想,
而是生活的之心所向。



客製化金融保險業解決方案

客製化金融保險業解決方案


個人化理財服務 個人化理財服務
銷售管理 銷售管理
個人化理財服務 個人化理財服務
銷售管理 銷售管理

個人化理財服務

​資訊散亂,無法提供一致服務
銀行櫃檯、理專、行銷等部門資訊不統一,
無法提供一致的個人化服務體驗。


現代人的生活脫離不了金融服務,但金融機構間的各部門間資訊
不流通,時常導致櫃檯、理專或是客服人員等,在提供顧客服務
的時候提供不一致的答案或重複提問; 資訊散亂同時導致行銷人員
執行行銷活動的效益低下,常對顧客投遞無效資訊。


解決方案:一對一溝通平台
透過彈性平台整合多渠道或社群溝通平台,
縮短內部人員與顧客互動時間差。


將多元渠道串連CRM系統,實時同步顧客資訊,讓個部門掌握顧
客相同的資訊及狀況,不論消費者是透過Email, LINE或FB等社群
平台跟金融機構的哪個部門聯繫,都可以獲得一致的服務體驗。

產業解決方案-金融保險02
產業解決方案-金融保險03

銷售管理

​銷售需要的資料或工具散落各處
沒有統一的管理平台,客戶資訊散落各處,
銷售管理和產品管理無法及時溝通合作


通過行銷活動找到新的潛在客戶後,無法在第一時間轉交給理專
部門進行跟進;在外拜訪的理財專員需要花很多時間重複
記錄活動、寫報告,也因資訊沒有完整記錄在統一的平台,
導致新理專無法快速瞭解掌握公司已有的銷售流程、
管理階層無法透過即時報表掌控整個公司的業務狀況。


解決方案:雲端CRM平台
支援多裝置共用平台,
​即是在外拜訪,也能同步上傳或查詢顧客紀錄。


理財顧問可通過手機,簡單、快速了解今日的拜訪任務,
並可直接於手機上完成記錄,不受任何平台的限制。
可同步與FB粉絲頁進行整合,理財顧問直接將行銷活動資訊
發送至FB,客戶即可直接於FB上進行活動報名。

產業解決方案-金融保險02

個人化理財服務

​資訊散亂,無法提供一致服務
銀行櫃檯、理專、行銷等部門資訊不統一,
無法提供一致的個人化服務體驗。


現代人的生活脫離不了金融服務,但金融機構間的各部門間資訊
不流通,時常導致櫃檯、理專或是客服人員等,在提供顧客服務
的時候提供不一致的答案或重複提問; 資訊散亂同時導致行銷人員
執行行銷活動的效益低下,常對顧客投遞無效資訊。


解決方案:一對一溝通平台
透過彈性平台整合多渠道或社群溝通平台,
縮短內部人員與顧客互動時間差。


將多元渠道串連CRM系統,實時同步顧客資訊,讓個部門掌握顧
客相同的資訊及狀況,不論消費者是透過Email, LINE或FB等社群
平台跟金融機構的哪個部門聯繫,都可以獲得一致的服務體驗。

產業解決方案-金融保險03

銷售管理

​銷售需要的資料或工具散落各處
沒有統一的管理平台,客戶資訊散落各處,
銷售管理和產品管理無法及時溝通合作


通過行銷活動找到新的潛在客戶後,無法在第一時間轉交給理專
部門進行跟進;在外拜訪的理財專員需要花很多時間重複
記錄活動、寫報告,也因資訊沒有完整記錄在統一的平台,
導致新理專無法快速瞭解掌握公司已有的銷售流程、
管理階層無法透過即時報表掌控整個公司的業務狀況。


解決方案:雲端CRM平台
支援多裝置共用平台,
​即是在外拜訪,也能同步上傳或查詢顧客紀錄。


理財顧問可通過手機,簡單、快速了解今日的拜訪任務,
並可直接於手機上完成記錄,不受任何平台的限制。
可同步與FB粉絲頁進行整合,理財顧問直接將行銷活動資訊
發送至FB,客戶即可直接於FB上進行活動報名。



成功應用案例